تحديات تواجه عودة عائدات الكيميائيات الخليجية رغم نمو تجارتها 10 % في 2021

وجهت جائحة “كوفيد – 19” ضربة غير مسبوقة لاقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، مما تسبب في انكماشه بنسبة 6 ٪ في العام 2020، وجاء التراجع الاقتصادي بسبب الإجراءات المرتبطة بالوباء، وعمليات الإغلاق الوطنية، وانهيار أسعار النفط الخام، والتي تحولت إلى سلبية للمرة الأولى في التاريخ في أبريل 2020. وربط تحليل للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات “جيبكا”، صناعة الكيميائيات في المنطقة، بالنشاط الاقتصادي بشكل وثيق، وبالرياح المعاكسة للطلب والعرض، والتقلبات في أسعار المواد الأولية، والنمو في صناعات المستخدم النهائي، مما يعني بطبيعة الحال أن القطاع الإقليمي أيضًا قد عانى من السلبيات.

وتعتبر صناعة الكيميائيات في دول مجلس التعاون الخليجي من أهم العوامل المساهمة في القيمة المضافة للصناعات التحويلية بالإضافة إلى تأثيرها المباشر وغير المباشر على القطاعات الاقتصادية الأخرى، لذلك، فإن أداء الصناعة الكيميائية له تأثير كبير على التنمية الاقتصادية، وخاصة القطاع غير النفطي، ومن المهم ملاحظة أن أداء صناعة الكيميائيات في دول مجلس التعاون الخليجي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالاتجاهات السائدة في الأسواق الدولية. وكانت الصناعة العالمية تواجه بالفعل ضغوطًا في شكل الطاقة المفرطة العالمية، وضغوط التسعير، وعدم اليقين التجاري، وتدهور الميزة التنافسية، ووباء عالمي أدى إلى تسريع العديد من هذه التحديات بشكل أكبر، خاصة بالنسبة للمنتجين في دول مجلس التعاون الخليجي.

ومع انتقال الصناعة إلى العام 2021، من المتوقع أن تلعب القضايا الاقتصادية والسياسية والبيئية والاجتماعية التي تؤثر بشكل مباشر على تطورها وأدائها دورًا مهمًا في تشكيل مستقبلها، وستشهد دول مجلس التعاون الخليجي انتعاشًا اقتصاديًا متواضعًا خلال الفترة من 2021 إلى 2023، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.5 ٪، بعد انكماش بنحو 6 ٪ في العام 2020.

تقسيم الانكماش الاقتصادي

مثل العديد من البلدان الأخرى في جميع أنحاء العالم، تضررت دول مجلس التعاون الخليجي بشدة بسبب تأثير الجائحة وكذلك ضعف الطلب على النفط وأسعار النفط الخام. تم تقسيم الانكماش الاقتصادي بالتساوي نسبيًا بين قطاعات الهيدروكربون (إنتاج النفط والغاز) وغير الهيدروكربونية، وسيظهر الانتعاش خلال الفترة 2021 – 2022 في كل من القطاعات الهيدروكربونية وغير الهيدروكربونية.

وتسبب انخفاض أسعار النفط في عام 2020 في صدمة كبيرة لصناعة الكيميائيات العالمية، ويعتبر النفط الخام محركًا رئيسًا للتكلفة في قطاع البتروكيميائيات ومشتقاته، مثل العطريات والإيثيلين والبروبيلين، وبمثابة لبنة بناء مهمة للمواد الكيميائية الرئيسة. بالإضافة إلى ذلك، يتم إنتاج بعض المواد الكيميائية من خلال طرق تصنيع كثيفة الاستهلاك للطاقة ولها ارتباط قوي بأسعار النفط. لذا، فالتغيرات في أسعار النفط لها تأثير فوري ومهم على هياكل تكلفة الصناعة الكيميائية.

وانخفضت أسعار نفط برنت بأكثر من 40 ٪ خلال العام 2020، ولم يكن منتجو الكيميائيات مستعدين لحجم وسرعة التأثير على أعمالهم. في دول مجلس التعاون الخليجي، انخفضت مبيعات المواد الكيميائية بأكثر من 20 ٪ مقارنة بعام 2019. من المتوقع أن تنتعش الأسواق العالمية بوتيرة صحية ومن المتوقع أن تزداد قوة مع انخفاض معدل الإصابة وإطلاق اللقاحات على مدار العام.

ووفقًا لتوقعات مجلس الكيمياء الأمريكي، من المتوقع أن ينمو حجم الإنتاج الكيميائي العالمي بنسبة 3.9 ٪ في العام 2021، بعد انخفاض بنسبة 2.6 ٪ في عام 2020، وهو أكبر انخفاض في الأربعين عامًا الماضية، وسيختلف الأداء الكيميائي في عام 2021 بين المناطق المختلفة ولكن من المتوقع أن تتعافى جميعها. ستقود الصين والهند الانتعاش في الإنتاج الكيميائي العالمي، مع توقعات بآفاق نمو قوية بنسبة 5.4 ٪ و7.5 ٪ في عام 2021، على التوالي. بشكل عام، من المقرر أن يرتفع إنتاج المواد الكيميائية في منطقة آسيا بنسبة 4.4 ٪ العام المقبل، تليها أمريكا الشمالية بنسبة 4.1 ٪، وأمريكا اللاتينية بنسبة 4.6 ٪.

ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الكيميائيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 3.6 ٪، وبنحو 1.2 ٪ في دول مجلس التعاون الخليجي على وجه التحديد، كان النمو الأقل من المعتاد في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2021 مدفوعًا بعدم وجود طاقة إنتاجية كبيرة في عام 2021 وتعمل الصناعة بمعدل استخدام عالي السعة.

وستستمر التجارة العالمية في السيطرة على عناوين الأخبار في العام 2021. وستظل تحمل ندوب الحروب التجارية في ذروة العام 2018، وآثار القيود التجارية المستقبلية في السنوات القادمة. ومع ذلك، على الرغم من التحديات والمخاطر، هناك بعض التفاؤل الحذر بشأن التجارة هذا العام، حيث تستعد الاقتصادات للانتعاش وتصبح التجارة الدولية أكثر قوة.

كما توقعت منظمة التجارة العالمية، من المتوقع أن تنتعش تجارة البضائع العالمية مرة أخرى بنسبة 7.2 ٪ في العام 2021، على الرغم من أن هذا سيظل أقل من اتجاه ما قبل الأزمة. يبدو أن توقعات التجارة الحالية البالغة 7.2 ٪ لعام 2021 أقرب إلى سيناريو “التعافي الضعيف” منه إلى “عودة سريعة إلى اتجاه النمو السابق للوباء”، وسيعتمد استمرار التعافي على المدى المتوسط ​​على قوة الاستثمار والتوظيف. ومن المتوقع أن تنمو تجارة المواد الكيميائية في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة تصل إلى 10 ٪ من حيث الحجم في عام 2021 مقابل انخفاض يصل إلى 20 ٪ في العام 2020.

وفي العوائد، من المتوقع أن تتحسن إيرادات الصناعة الكيميائية في العام 2021، مدعومة بارتفاع أسعار النفط وانتعاش الطلب في صناعات المستخدم النهائي. شهدت المواد الكيميائية السلعية أكبر انخفاض في الإيرادات في العام 2020، ومن المتوقع أن تشهد انتعاشًا قويًا في العام المقبل. ومع ذلك، لا يتوقع عودة الإيرادات إلى مستويات ما قبل الجائحة.

في منطقة دول التعاون الخليجي، من المتوقع أن تتراوح عائدات المواد الكيميائية بين 60 – 63 مليار دولار بزيادة 15 – 20 ٪ عن العام السابق. ومع ذلك، لا يزال هذا أقل بنسبة 25 – 30 ٪ من متوسط ​​ما قبل الجائحة البالغ 80 مليار دولار الذي حققه منتجو دول مجلس التعاون الخليجي سنويًا منذ العام 2011. ومن الجوانب الحاسمة للتعامل مع توليد الإيرادات في العام 2021 فهم اتجاهات صناعات المستخدم النهائي مؤقت ودائم، حيث من المحتمل أن يكون الانتعاش غير متساو عبر الأسواق النهائية والمناطق الجغرافية.

من المتوقع أن تتحسن إيرادات الصناعة الكيميائية في العام 2021، مدعومة بارتفاع أسعار النفط وانتعاش الطلب في صناعات المستخدم النهائي. كانت الصناعة الكيميائية تواجه رياحًا معاكسة في السوق حتى قبل أن يبدأ الوباء. ومع ذلك، فقد سرّع فيروس كورونا عددًا كبيرًا من هذه التحديات، مما جعل العام 2020 عامًا اختبارًا حقيقيًا للقطاع الكيميائي والشركات بشكل عام.